Beppone russava
Nel grande giardino
E sul suo nasone
Volò un moscerino
Il vento suonava
Un bel valzerino
Così il moscerino
Si mise a ballar
Ullalla ullalla ullallalà
Questo è il valzer
Del Moscerino
Ullalla ullalla ullallalà
Questo è il valzer
Che fa lallallà
Nel sonno Beppone
Che più non russava
Il naso arricciava
Rideva sognava
Sognava una piuma
Un fiocco di neve
Un petalo rosa
Caduto dal ciel
Ullalla ullalla ullallalà
Questo è il valzer
Del Moscerino
Ullalla ullalla ullallalà
Questo è il valzer
Che fa lallallà
Ma un gatto birbone
E pazzerellone
Colpì il moscerino
Graffiò il suo nasone
E il valzer finiva
E il gatto fuggiva
Così per Beppone
L’incanto svanì
Ullalla ullalla ullallalà
Questo è il valzer
Del Moscerino
Ullalla ullalla ullallalà
Questo è il valzer
Che fa lallallà
Ullalla ullalla ullallalà
Questo è il valzer
Del Moscerino
Ullalla ullalla ullallalà
Questo è il valzer
Che fa lallallà